エリの説明では、萌絵は10年ほど前、劇団女優を志して家出同然で上京したものの、今でも毎年、エリの誕生日には萌絵からプレゼントと直筆の手紙が届くとのこと。萌絵は生きているのか？　それとも彼女の死を隠したい第三者が萌絵だと偽ってエリに手紙を送っているのか…。

　猪狩に真相究明を頼まれた直樹は、アメリカ研修から帰国したばかりの鑑識官・佐久間の協力の下、捜査を開始。直樹と佐久間は、手がかりを求めて萌絵が所属していた劇団を訪ねる。しかし、代表の松島信人（おおたけこういち）、劇団出身の声優・小川奈央（北原里英）は、萌絵は6年前に理由も言わずに劇団を辞めたと証言。それ以来、行方を知らないと話す。

　その後、3年前に萌絵の姿を見たという人物が浮上。やはりエリの言う通り、萌絵は生存しているのか？　そして、犯罪に巻き込まれたゆえに身を隠しているのか？　謎はさらに深まっていく。