ライフデザインは、12月5日(木)に、老後のお金の不安を感じている45歳以上の人へむけて、無料コンサルティングとライフプラン作成、資産運用の相談がセットになったサービス「ライフデザイン」を特別価格にてリリースした。
資産運用の不安
子育て後の新たなライフステージを楽しみたいと思う一方で、お金は大丈夫かな…という不安はつきものではないだろうか。お金に困りたくはない、失敗したくない、騙されたくない、と思って情報収集をしてみるものの一歩が出ない。勇気を出してNISAなどの運用をスタートしてみても、「このままで良いのか…」と、お金の不安をなかなか解消できない人もいるだろう。
資産運用の不安は、「何のために、どのくらい必要か」が曖昧だと大きくなりがちだが、「ライフデザイン」を利用し、目的に沿った、数値的根拠に基づいた資産運用をして不安を解消することで、諦めていたことができるようになるかもしれない。
サービスの概要
「ライフデザイン」の対象者は45歳以上の夫婦、女性で、サービスはオンラインでの提供となる。老後に関する悩みや不安を丁寧にヒアリングし、必要な人にはライフプラン作成を通して、一人ひとりの状況を解決するための資産形成プランが提案される。
毎月の収支や資産の状況、将来の夢や目標についてしっかりと話した上でシミュレーションが行われ、理想の老後生活を実現するための具体的な方法を、中立的かつ公平な立場でサポート。安心して老後を迎えるための資産形成を手伝ってくれる。
3つのプランが用意されており、どのプランにも無料のオンライン個別相談が60~90分ついている。
費用は、エントリープランが無料、ベーシックプランが33,000円、プレミアムプランが55,000円。現在、新サービスリリース価格で、ベーシックプランを無料で利用できる。
プランは、無料コンサルティング時の相談内容により、必要であればライフプランの提案を受け、どのプランの選択が最適か、利用者とファイナンシャルプランナーで決定することになる。