3年ぶりの同系連ドラ主演となる向井演じるのは、主人公・諸葛孔明。魏・呉・蜀という三つの国が天下の覇権争いをしていた三国時代に、蜀に仕えた“天才軍師”で、魔法のような作戦を考えては、次々と敵を倒し、戦で数多くの功績を残してきた。しかし、西暦234年。戦いの最中、孔明は病で倒れてしまい、息を引き取る。

　ところが病死したはずの孔明は、なぜか現代の日本へと転生。ハロウィーンでにぎわう夜の渋谷に降り立つ。ゾンビや吸血鬼、オオカミ男など仮装をしている人たちを見た孔明は、見慣れない光景に戸惑い、その場所が“死後の世界”だと勘違いする。状況が分からないまま孔明は、渋谷の若者たちに絡まれて、ダンスミュージックが鳴り響くクラブにたどり着く。そこで、1人の歌姫と出会った孔明は、彼女の歌声に心打たれる。

　その後、現代のものに触れ、鏡に映る若き日の自分の姿を見た孔明は、未来の日本へと転生したことを理解する。そして、歌手を目指す少女の歌声にほれた孔明は、彼女の軍師（マネジャー）として全力でサポートすることを決意。三国時代、戦いのない平和な世界を望む主君の下、戦乱の世を生きていた天才軍師・孔明は、時を超え現代の日本で少女の夢をかなえるため、音楽によって作られる泰平の世を目指すため、最高の頭脳をもって日本の音楽界に新たな風を吹き込む。